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機構強烈推薦5只個股-更新中

時間:2021年05月27日 18:55:47 中財網
【18:50 衛寧健康(300253)深度研究報告:從美國醫療互聯網化、SAAS化 看公司新業務發展潛力】

  5月27日給予衛寧健康(300253)強推評級。

  盈利預測與投資建議。醫療IT 行業景氣度有望保持,公司為行業領先企業,該機構預計2021-2023 年營收為28.33 億元、36.82 億元、46.82 億元;歸母凈利潤為6.46 億元、8.91 億元、11.78 億元,對應EPS 分別為0.30 元、0.42 元、0.55 元。(原預測值為:營收29.92 億元、38.89 億元、50.56 億元;歸母凈利潤為6.58 億元、8.38 億元、10.64 億元;EPS 為0.31 元、0.39 元、0.50 元)以5 月25 日收盤價計算市盈率分別為54/39/30 倍,該機構維持此前目標價22 元/股,維持“強推”評級。

  風險提示:云化轉型進程存在不確定性;醫療IT 需求釋放不及預期;行業競爭加劇。

  該股最近6個月獲得機構50次買入評級、11次跑贏行業評級、7次推薦評級、7次增持評級、3次強推評級、2次強烈推薦評級、1次強烈推薦-A評級、1次買入-A評級、1次優于大市評級。


【14:21 古井貢酒(000596):“全國化+次高端”戰略清晰 古20批價提升】

  5月27日給予古井貢酒(000596)強烈推薦-A評級。

  投資建議:公司未來發展目標清晰,執行有保障,產品結構調整或加速,給予265 元目標價,維持“強烈推薦-A”評級。公司下階段發展目標清晰,堅定“次高端+全國化”戰略,且執行有保障。目前環安徽省市場拓展良好,次高端單品增速較快,未來在名酒底蘊和持續投入雙重保障下,產品結構或加速調整,實現雙50%目標。維持21-23 年EPS 為5.15、6.50、8.27,維持“強烈推薦-A”評級。

  風險提示:省內競爭加劇,中低檔產品收入不及預期,省外拓展不及預期。

  該股最近6個月獲得機構60次買入評級、20次增持評級、12次強烈推薦-A評級、11次強推評級、4次推薦評級、4次強烈推薦評級、2次審慎推薦評級、1次超配評級、1次買入-A評級、1次跑贏行業評級。


【14:21 恒順醋業(600305):回購用于激勵 改革動作加快】

  5月27日給予恒順醋業(600305)強烈推薦-A評級。

  投資建議:回購彰顯經營信心,期待激勵方案落地,加速變革實現質變,維持“強烈推薦-A”評級。恒順公告回購方案,在當前壓力下彰顯公司對于經營與發展的信心,期待后續激勵方案的落地,穩定核心團隊,激發主觀能動性。公司重視人才發展,董事長指出干部可上可下,該機構認為未來公司的晉升與考核將會更加完善,薪酬改革下對管理人員素質的要求也會更高,待激勵方案落地后,整體績效機制將進一步完善。當前行業動銷階段性存在一定壓力,公司立足品牌優勢,不斷推進營銷變革與激勵機制加速質變過程,建議關注長期成長空間和公司改善。

  風險提示:成本上漲壓力,渠道拓展不及預期,改革引起內部動蕩
  該股最近6個月獲得機構32次增持評級、24次買入評級、19次推薦評級、9次強烈推薦-A評級、5次審慎增持評級、4次中性評級、2次持有評級、2次買入-B評級、2次跑贏行業評級、2次強烈推薦評級、1次買入-A評級。


【14:21 揚杰科技(300373)深度研究報告:功率器件利基市場龍頭 產品升級打開第二成長曲線】

  5月27日給予揚杰科技(300373)強推評級。

  盈利預測、估值及投資評級。功率半導體行業持續高景氣,公司作為老牌功率器件廠商,議價能力顯著提升,產品需求持續旺盛,MOS、IGBT 等業務不斷突破也為公司打開成長空間??紤]到行業高景氣持續以及公司MOS、IGBT 等業務進展順利,該機構將2021-2022 年公司歸母凈利潤預測由4.57/5.77 億元上調至5.93/7.43 億元,對應EPS 為1.26/1.57 元,新增2023 年歸母凈利潤預測為9.27 億元,對應EPS 為1.96 元??紤]到公司歷史估值中樞及行業可比公司估值,給予公司45 倍PE,對應目標價為64.03 元,維持“強推”評級。

  風險提示:新產品市場開拓不及預期;手機、汽車等下游需求不及預期;海外疫情反復。

  該股最近6個月獲得機構14次買入評級、4次推薦評級、2次買入-A評級、2次強推評級。


【14:21 億緯鋰能(300014)重大事項點評:布局印尼紅土鎳礦 資源端持續向上】

  5月27日給予億緯鋰能(300014)強推評級。

  盈利預測:該機構預計公司2021-2023 年歸母凈利潤分別為32/45/60 億元,對應EPS 分別為1.69/2.38/3.18 元,對應PE 分別為61/43/32 倍??紤]公司為全球鋰原電池龍頭,三元軟包電池深度綁定戴姆勒、現代起亞、小鵬等大客戶,同時48V 電池進入德國寶馬供應鏈,磷酸鐵鋰電池擴產持續加速,預計未來公司出貨量將大幅度增加,規模效應帶動公司業績持續高增。該機構給予公司2021 年70 倍PE,對應目標價118.61 元,維持“強推”評級。

  風險提示:新能源車銷量不及預期,消費電池需求不及預期,電子煙政策風險。

  該股最近6個月獲得機構59次買入評級、21次增持評級、18次跑贏行業評級、14次強烈推薦-A評級、11次買入-A評級、6次推薦評級、6次強推評級、5次審慎增持評級。


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