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歷史規律告破 外資大舉介入下 A股六月有何期待?

時間:2021年05月28日 15:21:37 中財網
  觀點:滯脹以及過熱的信號開始逐步釋放,經濟復蘇雖然仍處于加速狀態,但是經濟復蘇已經進入了后期,伴隨著經濟復蘇進入后期以及流動性邊際收緊之際,接下來實質性收緊也將是趨勢,這對股市來時不是好消息。而且經歷2月中旬以來的下跌之后,市場牛市格局也有望發生較大變化,牛市依然沒有結束,但是已經進入牛市后期,整體性機會并不明顯下,要注意局部性的板塊以及局部性的牛市機會。

  今日,滬深兩市小幅高開,開盤震蕩后迎來上行,創業板一度拉升下,深成指表現搶眼,而金融股分化下,滬指表現相對較弱。此后,周期股盤中啟動,帶領指數向好表現。不過,午后證券板塊直線拉升下跳水,基金重倉股也迎來回撤,指數雙雙翻綠走低。盤面上,寧德時代沖擊漲停下帶領電氣設備格領漲,而有色金屬、汽車等緊隨其后,但指數跳水下多數板塊走低,其中醫藥股領跌,家用電器、傳媒、食品飲料等下跌。

  當日盤面看,板塊開盤分化,而盤中證券板塊拉升后權重股迎來跳水,這里似乎有出貨的跡象,但真的是如此嗎?5月24日以來,指數快速拉升超百點,短期獲利盤還是比較多的,在當前流動性總體穩定的前提下,這里持續快速拉升也不現實,所以部分資金階段減持也是可以理解的。不過,這里需要留意的是,當前市場賺錢效應已經逐步顯現,增量資金也在逐步進場,回踩的空間或將比較有限。而在近期外資連續大舉進入之下,市場情緒不斷回升,權重股拉升搭臺之際,板塊也有望迎來輪動。

  所以,權重股跳水導致的指數回撤,更多的或許是一次洗盤,也是指數短期過快上漲的一次回踩,在經濟持續復蘇以及流動性穩定的前提下,市場向好的支撐依舊堅強。經歷春節以來的調整之后,部分估值回歸以及業績堅挺的品種,有望在接下來情緒回暖的行情當中有所表現,還可積極挖掘跟蹤。

  回顧整個五月份,在一片不看好的聲音當中,指數迎來逆襲,不僅成功突破此前震蕩平臺,而且還迎來北向資金創紀錄的單日凈流入,還打破了很多人認為的“無窮六絕七翻身”的“五窮”規律,加上兩市成交重新站上萬億水平,市場的活躍性也有望進一步的提升。而對于即將來臨的六月,在多頭情緒的提振下,預計個股輪動的機會或將逐步呈現。根據此前市場綜合表現,對于調整已久的大科技板塊可重點跟蹤,尤其是行業景氣度良好,自身業績較強的品種,在市場情緒回升之際,或許會有不錯的表現,可跟蹤。

  而整體看,市場主升浪已經開啟,多數板塊也都有底部抬升的大概率。只不過目前需留意的是,在經濟復蘇進入中后期以及流動性邊際收緊的當前,多數板塊以及個股估值也處于高企,對市場整體的行情不要有過高的期望。而機會方面,整體重點留意的依然是“低估值+強業績”。順著這個傾向,無論是金融還是周期,都在最近幾個月的市場中表現搶眼。而那些成長類品種,多數重心還在不斷地下降。當前市場牛市后半程的特征較為明顯,也體現得淋漓盡致。當前結構性機會不斷涌現,對于機會和風險都應該有所清楚,并且睜大眼睛。此前反復提及的金融以及順周期、消費龍頭品種等可繼續關注,而對于業績支撐的半導體、證券等超跌品種,也可逢低適當的關注,而沒有業績以及估值過高的品種,建議盡量不要觸碰。
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