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手機巨頭下半年齊推可折疊新機:新超級換機周期將啟 產業鏈多方受益

時間:2021年05月28日 16:21:17 中財網
  原標題:手機巨頭下半年齊推可折疊新機 新超級換機周期將啟 產業鏈多方受益
  《科創板日報》(上海,研究員 鄭遠方)訊,據臺灣《電子時報》今日援引知情人士消息,小米、OPPO、vivo和三星等手機大廠紛紛計劃在Q3推出新款可折疊智能手機。

  其中,小米此前已推出價格約為1萬人民幣的Mix Fold,又計劃在今年下半年推出新款可折疊智能手機,價格或將低于Mix Fold。Oppo已推出可折疊概念模型Oppo X 2021,并有望在今年下半年將其商業化。

  而三星今年已決定不推出高端Note系列產品,轉而專注Galaxy Fold和Galaxy Z Flip等可折疊智能手機系列。三月底,曾有報道表示,三星正在研發另一款雙折手機,最早可能在今年年底推出。同時,三星還計劃提高可折疊手機出貨量,達到每年超過1000萬部水平。

  值得一提的是,4月底曾有媒體援引業內消息指出,華為也計劃在2021年下半年推出三款新可折疊智能手機,將以低價瞄準入門級市場,以刺激需求和銷量。

  這樣一來,除蘋果外,幾家手機品牌巨頭下半年或將齊聚可折疊手機市場,相關產業鏈形勢良好。

  可折疊手機成下一個創新賣點 新超級換機周期將啟
  可折疊智能手機新型號不斷推出,2021年有望成為折疊屏手機上市有史以來最為密集的一年。業界人士認為,折疊屏手機時代或已真正來臨。

  可折疊浪潮下,機構紛紛看好未來出貨量。Digitimes Research預計,今年全球可折疊智能手機發貨量有望達到700萬部,高于一年前280萬部的預估量。群智咨詢更是看好這一市場,預計2021年全球可折疊手機出貨量有望首次突破1000萬,逼近1100萬。而Strategy Analytics此前預測,全球可折疊智能手機的出貨量將從2019年的不足100萬部增長到2025年的1億部。

  天風國際認為,在5G之后,折疊手機是下一個高階手機的創新賣點。而高速成長的折疊手機市場已成為各大手機品牌兵家必爭之地,折疊手機可望帶動高階手機下一個超級換機周期。

  下游需求放量 國內廠商契機在前
  折疊手機終端市場快速成長下,產業鏈相關公司有望迎來機遇。

  首先就是面板。據Omdia預測,2020-2027年可折疊顯示面板出貨量有望從約420萬部增至 7360萬部,市場滲透率達4.91%,CAGR達150%。這其中,柔性AMOLED由于具備高對比度、高色彩還原效果、可彎曲、可折疊、耐用性更好等多重優點,備受智能終端青睞。

  中信證券分析師徐濤團隊也認為,可折疊AMOLED柔性屏為折疊屏手機的最大成本增量, 建議關注TCL科技和京東方A。

  京東方3月已首度打入三星電子供應鏈,將于今年下半年起為三星折疊手機部分機型供應柔性OLED面板;京東方還將從10月開始運營其第六代柔性第三條OLED生產線,第一階段產能達48000個基板/月,第二、第三階段將分別于2022年3月和10月投產,每個階段每月將增加16000個基板產能。

  另一國產面板龍頭TCL華星也為摩托羅拉Razr手機供應折疊屏,并為小米供應AMOLED曲面屏;
  此外,深天馬第6代柔性AMOLED生產線項目主廠房已于月初封頂,預計今年下半年將啟動設備搬入工作,2022年投產。

  維信諾昆山5.5代柔性AMOLED產線和固安6代柔性AMOLED產線已實現量產,合肥6代柔性AMOLED產線預計今年投產.
  業內分析人士也看好柔性AMOLED面板國產化趨勢,認為中國在柔性AMOLED領域已具備較強實力,主流廠商生產良率進入65%-90%區間,生產成本趨近于LCD,有望迎來訂單與出貨量上升。

  其次是UTG。東吳證券分析師王平陽認為,UTG玻璃在彎曲特性、水氧阻隔性能、材料性能等方面優勢顯著,將成為新一代折疊屏技術方案。

  國內廠商中,長信科技技術領先優勢明顯,面板減薄產能和市占率均位居國內首位,龍頭地位顯著;沃格光電則掌握了國內領先的光電玻璃的薄化技術,市場地位突出;凱盛科技業務覆蓋TFT玻璃減薄、柔性ITO導電膜等研發和銷售,還擬投資10.25億元建設UTG二期項目。

  另外還有鉸鏈。東吳證券上述研報認為,鉸鏈是折疊屏的核心精密組件,也是折疊屏里科技含量最高的部分。

  東睦股份已成為華為供應MIM件和鉸鏈的重要供應商;長盈精密積極布局折疊手機轉軸系統及零部件開發;精研科技主要從事MIM核心零部件產品研發和銷售,積累了蘋果、三星等優質客戶資源。
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