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机构强烈推荐8只个股-更新中

时间:2021年08月11日 21:00:46 中财网
【20:57 东方雨虹(002271):成本优势继续扩大】

  8月11日给予东方雨虹(002271)强烈推荐评级。

  盈利预测与投资评级:该机构预计公司2021-2023 年公司归属于母公司的净利润为44.27 亿元、53.48 亿元和67.30 亿元,对应的EPS 分别为1.75 元、2.12 元和2.66 元,对应的动态PE 分别为33、27 和22 倍,考虑到公司的竞争优势还在继续提升,维持公司“强烈推荐”的投资评级
  风险提示:地产调控持续性和力度超出预期。

  该股最近6个月获得机构96次买入评级、19次增持评级、14次跑赢行业评级、5次推荐评级、4次审慎增持评级、3次强推评级、3次强烈推荐评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐-A评级。


【16:39 恩捷股份(002812)重大事项点评:携手亿纬落子荆门 产能布局再添一城】

  8月11日给予恩捷股份(002812)强推评级。

  盈利预测:该机构认为未来1-2 年隔膜供需格局偏紧,隔膜价格料将保持支撑,因此调整公司2021-2023 年主营收入预测分别为78.5/122.9/166.8 亿元,归母净利润预测分别为23.0/37.9/51.9 亿元,对应EPS 2.58/4.25/5.82 元(前值为2.37/3.16/4.2 元),对应PE 111/68/49 x??悸堑焦疚蜃畲蟮氖ǜ裟ど?,集规模、技术、人才、客户、设备、工艺、管理等优势于一体表现为远高于同行的盈利能力,行业地位稳固,结合可比公司48x PE 估值水平及15%估值溢价,该机构给予恩捷股份2023 年55x 估值,对应股价322.5 元,维持“强推”评级。

  风险提示:终端需求不及预期,上游原材料价格波动。

  该股最近6个月获得机构52次买入评级、51次增持评级、24次跑赢行业评级、17次买入-A评级、15次推荐评级、8次买入-B评级、8次强推评级、6次强烈推荐-A评级、4次审慎增持评级、1次谨慎推荐评级、1次买进评级、1次优于大市评级。


【15:29 招商蛇口(001979):月度拿地销售暂弱 但整体仍保持积极】

  8月11日给予招商蛇口(001979)强推评级。

  投资建议:月度拿地销售暂弱,但整体仍保持积极,维持“强推”评级招商蛇口在重组后多维度积极变革,管理改革、提升周转、加速整合;公司坐拥一二线优质土储,尤其粤港澳大湾区资源储备含金量极高;具备“市场化+非市场化”强大拿地优势。公司作为大湾区核心标的,资产价值将进一步提升,并且REITs 产品上市加速资产盘活。此外,招商积余和招商局商业房托先后完成上市也将逐步增厚估值。该机构维持公司21-23 年每股收益预测分别为1.62、1.78 元、2.05 元,按每股NAV35.68 元折价50%,对应21PE 11.0 倍,维持目标价17.8 元,维持“强推”评级。

  风险提示:房地产调控政策超预期收紧,市场销售去化超预期下行
  该股最近6个月获得机构51次买入评级、30次增持评级、29次跑赢行业评级、4次强推评级、4次优于大市评级、3次推荐评级、3次强烈推荐评级。


【13:39 桃李面包(603866):收入环比提速 盈利改善可期】

  8月11日给予桃李面包(603866)强推评级。

  投资建议:收入环比提速,盈利改善可期,维持“强推”评级。当前逐步渡过最坏时刻,收入端如期迎来复苏,年内维度看,Q3 虽然仍面临基数压力,但H2 随着公司经营重心向利润端转移,且在旺季单店销售恢复加快,盈利有望逐季好转。参考二季报,该机构略调整21-23 年EPS 预测为0.93/1.10/1.36 元(原预测为0.97/1.16/1.39 元),对应PE 为36/31/25 倍。公司股价近期回调较多,主要系市场对公司长期空间及增速是否会受到冲击争议所致,该机构认为短保烘焙行业具备良好成长性,公司全国化扩张稳步推进,规模效应逐渐加强,龙头优势将持续夯实,该机构给予22 年略高于35 倍PE 估值,维持一年目标价40.6 元,维持“强推”评级。

  风险提示:全国化不及预期,竞争加剧,原材料大幅涨价,食品安全问题等
  该股最近6个月获得机构24次增持评级、19次买入评级、12次推荐评级、11次强烈推荐-A评级、7次跑赢行业评级、5次审慎增持评级、4次强推评级、3次持有评级、2次强烈推荐评级、1次优于大市评级。


【13:29 贝达药业(300558)2021年中报点评:??硕魃乘?多个产品进入报批阶段】

  8月11日给予贝达药业(300558)强推评级。

  盈利预测、估值及投资评级。随着研发管线的不断推进和兑现,公司正在实现从biotech 向平台型创新药企的升级,并且管线深度布局、靶点协同性强、竞争格局好,商业化潜力巨大。根据DCF 模型测算,该机构预计2021-2023 年,公司有望实现归母净利润5.25、7.42、9.50 亿元(2021E、2022E 原测值:5.23、7.36 亿元),当前股价对应PE 分别为73X、51X、40X。维持目标价180 元,维持“强推”评级。

  风险提示:新药临床试验失败,产品销售不达预期。

  该股最近6个月获得机构26次买入评级、11次增持评级、8次审慎增持评级、6次持有评级、5次推荐评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。


【13:19 贝泰妮(300957)2021年半年报点评:优化费用 把握渠道变迁】

  8月11日给予贝 泰 妮(300957)强推评级。

  投资建议:今年来抖音、快手等发力电商,众多品牌加大淘外投放,公司下半年预计也将在抖音等渠道加大投入。虽渠道变化,但背后消费者需求未有明显变化,上市后公司及品牌知名度明显提升。未来港股上市后关注度仍将有所提升,同时融资也将助力公司提升产品、运营能力及开展外延并购。该机构维持原预测2021-2023 年收入约39、52、70 亿元,净利率基本维持稳定,预计归母净利润分别约8.4、11.5、15.1 亿元。给予2022 年90 倍市盈率,维持原目标价248 元,维持“强推”评级。

  风险提示:消费流量迁移未能及时应对、行业竞争加剧、获客成本急剧提升、新品牌/品类拓展不力等。

  该股最近6个月获得机构86次买入评级、25次增持评级、14次推荐评级、9次跑赢行业评级、7次强烈推荐-A评级、5次未评级评级、2次优于大市评级、2次买入-A评级、2次强推评级、2次审慎增持评级、1次中性评级、1次持有评级。


【13:09 宝丰能源(600989):内蒙项目环评送実 茂金属聚乙烯试产成功】

  8月11日给予宝丰能源(600989)强烈推荐评级。

  投资建议:预计公司2021/2022/2023年归母净利润分别为71.26、84.33、140.58亿元,对应PE为18、15和9倍,给予“强烈推荐”评级。

  风险提示:碳中和政策带来的项目审批和建设进度不达预期、产品价格下行、项目投产不达预期、销量增长不达预期、原材料价格大幅波动、工厂安全环保生产、产品质量事故等。

  该股最近6个月获得机构66次买入评级、14次增持评级、7次推荐评级、6次强烈推荐评级、5次强推评级、2次买入-A评级、1次优于大市评级、1次买进评级。


【13:09 桃李面包(603866):收入增速恢复 利润改善可期】

  8月11日给予桃李面包(603866)强烈推荐-A评级。

  公司发布半年度报告,Q2 收入增长13.87%,销售逐渐恢复正常节奏,利润下降7.48%,单Q2 净利率下降2.96%主要受毛利率拖累,但环比有所恢复。上半年继续大力拓展华东、华南等新市场,加大对重点客户的投入,提升单店质量。展望下半年,渠道反馈七月份维持双位数增速,全年双位数增长可期,利润端通过降低返货率、改善产品结构促进恢复。多地新产能预计今年Q4 至明年陆续投产,明后年收入增长有望提速。该机构维持21-22 年盈利预测不变,股本调整后,对应EPS 预期分别为0.93、1.11,对应21 年PE 36X,维持“强烈推荐-A”评级。

  该机构维持21-22 年盈利预测不变,股本调整后,对应EPS 预期分别为0.93、1.11,对应21 年PE 36X,维持“强烈推荐-A”评级。

  风险提示:疫情反复影响,行业竞争阶段性加剧。

  该股最近6个月获得机构23次增持评级、19次买入评级、11次强烈推荐-A评级、11次推荐评级、7次跑赢行业评级、5次审慎增持评级、3次持有评级、3次强推评级、2次强烈推荐评级、1次优于大市评级。


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