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15公司獲得推薦評級-更新中

時間:2021年08月12日 17:15:13 中財網
【17:13 火星人(300894):全渠道擴張 引領行業增長】

  8月12日給予火 星 人(300894)推薦評級。

  公司盈利預測及投資評級:該機構預計公司2021-2023 年凈利潤分別為4.22、5.74 和7.17 億元,對應EPS 分別為1.04、1.42 和1.77 元。當前股價對應2021-2023 年PE 值分別為59、43 和34 倍,維持對公司推薦評級。

  風險提示:地產竣工增速不及預期,渠道拓展進度放緩,原材料價格上漲;
  該股最近6個月獲得機構39次買入評級、26次增持評級、11次推薦評級、5次強推評級、4次買入-A評級、3次持有評級、3次審慎增持評級、2次強烈推薦-A評級、1次強烈推薦評級。


【16:17 東方通(300379):與中國移動、中移資本簽訂《戰略合作備忘錄》 有望3年新增20億合同訂單】

  8月12日給予東 方 通(300379)推薦評級。

  投資建議 2021 年是行業信創元年,信創進展超預期,東方通作為國產中間件的龍頭廠商已在黨政、金融領域取得優勢地位。此次中國移動與公司的深度合作更將大大增強公司在后續電信行業信創中的競爭力,并拓寬公司與中移的合作范圍及收入規模。同時,云計算和物聯網的發展也將為中間件帶來新的增量機會。該機構預測公司2021-2023 年歸母凈利潤分別為4.28\6.85\10.64 億,EPS 分別為0.94\1.51\2.34 元,對應PE 為38.76\24.18\15.57。維持“推薦”評級。

  風險提示 信創進展不及預期的風險。市場競爭激烈導致價格下降的風險。

  該股最近6個月獲得機構11次買入評級、6次推薦評級、6次增持評級、2次買入-A評級、1次強烈推薦評級、1次審慎增持評級、1次中性評級。


【15:38 文燦股份(603348):二季度業績短期承壓車身結構件一體壓鑄未來可期】

  8月12日給予文燦股份(603348)推薦評級。

  投資建議:該機構預計公司21-23 年業績預計歸母凈利為3.2 億元/4.7億元/6.1 億元,同比284.8%/45.2%/30.9%,對應EPS 為1.23 元/1.79元/2.34 元,對應8 月11 日收盤價PE 為32/22/17 倍,該機構首次覆蓋給與“推薦”評級。

  風險提示: 1、公司下游客戶訂單不達預期的風險;2、公司產能不達預期的風險。 3、原材料價格上漲的風險。

  該股最近6個月獲得機構21次買入評級、4次跑贏行業評級、1次推薦評級。


【15:23 飛凱材料(300398):國產替代進程加速 推動公司業績大幅增長】

  8月12日給予飛凱材料(300398)推薦評級。

  三、投資建議:公司各業務板塊均具有良好的市場發展前景和經濟效益,多個新項目穩步推進,同時受益于面板材料國產替代加速,看好公司未來成長。預計公司2021~2023 年的每股收益分別為0.61、0.74、0.90 元,對應的PE 分別為35、29、24 倍,參考CS 電子化學品板塊當前85 倍PE,維持 “推薦”評級。

  四、風險提示::新項目進度不及預期;下游需求不及預期;公司規模迅速擴張,未及時釋放出的產能或轉化成效益
  該股最近6個月獲得機構13次增持評級、9次跑贏行業評級、4次審慎增持評級、3次強烈推薦評級、1次謹慎推薦評級、1次買入評級、1次推薦評級、1次優于大市評級。


【15:23 海天精工(601882):H1業績增速亮眼 進口替代加冕公司成長】

  8月12日給予海天精工(601882)推薦評級。

  三、投資建議:隨著公司經營戰略的持續推進,多種產品布局將持續為公司貢獻利潤,進口替代下經營有望持續受益。預計2021-2023 年,實現營業收入27.16/35.17/44.07 億元,實現歸母凈利潤為2.95/3.94/4.93 億元,當前股價對應PE 為40.0/29.9/23.9 倍,公司歷史估值中樞水平為53.77 倍,當前估值水平位于中樞下方,維持“推薦”評級。

  四、風險提示::行業競爭格局惡化、經濟周期帶來的經營風險
  該股最近6個月獲得機構7次買入評級、3次推薦評級。


【15:22 奇安信-U(688561):堅定執行高速高質量發展 行業東風漸進】

  8月12日給予奇 安 信(688561)推薦評級。

  三、投資建議:預計奇安信2021-2023 年營收分別為59.61、82.0、106.31 億元,同比增速分別為43%、38%、30%;21-23 年歸母凈利潤分別為0.16、3.95、6.44 億元。公司是高速成長的網絡安全公司,適用于PS 估值。當前公司市值對應21 年PS 僅為11 倍,可比公司高速成長期PS 可達到15 倍,故維持“推薦”評級
  四、風險提示:新產品研發不及預期;投入力度加大致使虧損擴大;行業競爭加劇致使毛利率下滑
  該股最近6個月獲得機構57次買入評級、12次推薦評級、4次強烈推薦評級、4次增持評級、3次優于大市評級、3次買入-A評級、2次強推評級、1次審慎增持評級、1次未評級評級、1次強烈推薦-A評級。


【14:32 金龍魚(300999):廚房食品增長加速 21H1扣非后業績高增長】

  8月12日給予金 龍 魚(300999)推薦評級。

  投資建議 公司品牌矩陣完善、渠道網絡全面、成本控制優秀、產品矩陣豐富,疊加對消費升級、品牌化、定制化等消費需求變化的關注和落實,公司高端產品、定制化產品或將持續受益,推動公司盈利能力提升。該機構預計公司 2021-2022 年 EPS 分別為1.37 元、1.77 元,對應PE為56、43 倍,給予“推薦”評級。

  風險提示:行業競爭帶來的風險;
  該股最近6個月獲得機構23次增持評級、21次買入評級、8次推薦評級、5次跑贏行業評級、4次審慎增持評級、3次增持-A評級、2次優于大市評級、1次買入-A評級、1次謹慎增持評級。


【14:32 妙可藍多(600882):業績超預期 常溫奶酪有望成為新的業績增長點】

  8月12日給予妙可藍多(600882)推薦評級。

  盈利預測:該機構預測公司2021-2023 年實現收入分別為48.09、66.38 和84.23 億元,EPS 分別為0.75、1.47 和2.17元,當前股價對應PE 分別為82.6、42.4 和28.7 倍,公司處于高速增長期,給予“推薦”的投資評級。

  風險提示:新冠疫情導致經濟下行,消費需求下滑的風險;原材料價格波動風險;食品安全問題、匯率波動風險等。

  該股最近6個月獲得機構37次買入評級、3次推薦評級、3次增持評級、2次買入-B評級、1次買入-A評級。


【14:21 芒果超媒(300413)重大事項點評:定增順利落地 內容建設補充充足資金】

  8月12日給予芒果超媒(300413)推薦評級。

  盈利預測、估值及投資評級。該機構維持一季報點評對公司未來業績增速預期,預計2021~2023 年營收分別為187.27 億、246.40 億、310.80 億;歸母凈利潤分別為25.2 億、31.1 億、40.1 億,同比分別+26.9%、23.6%、29.2%,對應未來三年PE 分別為41X、33X、26X。該機構對具體業務采用分部估值法,維持之前對于芒果市值的預測,對應總市值在1438 億~1745 億,目標價區間在80.8元~98.0 元,維持“推薦”評級。

  風險提示:廣告招商不及預期;劇集綜藝內容上線節奏不及預期。

  該股最近6個月獲得機構96次買入評級、12次推薦評級、11次增持評級、7次強烈推薦-A評級、4次優于大市評級、1次買入-A評級、1次強烈推薦評級。


【14:21 妙可藍多(600882):奶酪棒持續放量 盈利能力提升】

  8月12日給予妙可藍多(600882)推薦評級。

  盈利預測和評級:預計公司 2021-2023 年 EPS 分別為0.57 元、1.01 元和 1.65 元。對應估值為106/60/37,給予“推薦”評級。

  風險提示:1)國內消費者對奶酪產品的接受度和消費量不及預期;2)新品推廣不及預期;3)和蒙牛的合作不及預期;4)渠道下沉不及預期。

  該股最近6個月獲得機構37次買入評級、2次買入-B評級、2次推薦評級、2次增持評級、1次買入-A評級。


【14:12 富祥藥業(300497)半年報點評:公司業績短期承壓 在研產品+產能釋放助力成長】

  8月12日給予富祥藥業(300497)推薦評級。

  風險提示:1)市場競爭風險:公司產品若出現新的競爭者,將導致產品價格下滑風險;2)研發風險:公司積極進行新產品研發,但存在失敗或不及預期風險;3)安全環保風險:公司所處高污染行業,存在安全環保事故風險。

  該股最近6個月獲得機構13次買入評級、2次推薦評級。


【14:11 新雷能(300593):特種電源隱形冠軍 深度受益于下游需求爆發】

  8月12日給予新 雷 能(300593)推薦評級。

  投資建議:預計公司2021 年至2023 年歸母凈利分別為2.32 億、3.40 億和4.48 億,EPS為0.88 元、1.28 元和1.69 元,當前股價對應PE 為57X、40X 和30X。參照可比公司估值,公司雖不具備優勢,但鑒于公司在特種電源和民用電源領域已深耕多年,未來有望受益于國產替代以及下游需求的雙增長,快速發展可期,首次覆蓋,給予“推薦”評級。

  風險提示:下游行業需求波動風險;公司研發不及預期;產能擴張不及預期;永力科技商譽減值和匯率波動的風險。

  該股最近6個月獲得機構20次買入評級、11次跑贏行業評級、5次審慎增持評級、4次買入-A評級、3次增持評級、1次推薦評級。


【14:02 長城汽車(601633):銷量穩增長 新車周期持續推進】

  8月12日給予長城汽車(601633)推薦評級。

  公司盈利預測及投資評級:公司新車型的終端認可度高,新平臺車型銷量占比不斷提升。該機構認為公司新車周期的穩步推進,得益于公司底層組織架構變革和多年新能源、混動技術積淀。預計公司2021-2023 年凈利潤分別為92.8、117.2 和135.9 億元,對應EPS 分別為1.01、1.28 和1.48 元。當前股價對應2021-2023 年PE 值分別為58、52 和45 倍,維持“推薦”評級。

  風險提示:行業需求低迷、公司新車型不及預期、新能源汽車發展不及預期。

  該股最近6個月獲得機構124次買入評級、23次增持評級、15次買入-B評級、14次跑贏行業評級、12次買入-A評級、12次審慎增持評級、11次推薦評級、8次強烈推薦-A評級、7次強推評級、4次謹慎推薦評級、2次買進評級、2次優于大市評級、1次未評級評級。


【14:01 金龍魚(300999)2021年半年報點評:主業營收穩健增長 成本上行及套保虧損拖累利潤】

  8月12日給予金 龍 魚(300999)推薦評級。

  三、盈利預測與投資建議
  根據公司21H1 的經營情況,該機構調低盈利預測。預計21-23 年公司實現營業收入2176/2481/2792 億元,同比+11.7%/+14.0%/+12.6%; 實現歸屬上市公司凈利潤72.85/85.38/98.44 億元,同比+21.4%/+17.2%/+15.3%,對應EPS 為1.34/1.57/1.82 元,對應PE 分別為57/49/42 倍。公司2021 年估值水平高于中信調味品板塊46 倍的估值水平(Wind 一致預期,算數平均法),考慮到公司行業頭部地位穩固,穩健成長的確定性高,維持“推薦”評級。

  四、風險提示:行業競爭加劇,成本上升超預期,食品安全問題等
  該股最近6個月獲得機構23次增持評級、21次買入評級、7次推薦評級、5次跑贏行業評級、3次審慎增持評級、3次增持-A評級、2次優于大市評級、1次買入-A評級、1次謹慎增持評級。


【14:01 三花智控(002050):無懼上游漲價 熱管理龍頭雙翼齊飛】

  8月12日給予三花智控(002050)推薦評級。

  三、投資建議:考慮到新能車銷量快速提升和集成模塊滲透率上升,該機構上調了公司2021-2023 年歸母凈利潤至22.04、29.41、39.77 億元(此前為20.02、24.00、29.03 億元),同比分別增長51%、33%、35%,當前股價對應2021-2023 年 PE 分別為39、29、22 倍。參考CS 新能車 四、風險提示:
  該股最近6個月獲得機構34次買入評級、30次增持評級、12次買入-B評級、12次跑贏行業評級、9次推薦評級、3次買入-A評級、3次強推評級、3次審慎增持評級、2次持有評級、1次優于大市評級。


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