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大摩高喊DRAM行業“凜冬將至”引發熱議 美光科技帶頭大跌

時間:2021年08月13日 09:15:00 中財網
  原標題:大摩高喊DRAM行業“凜冬將至”引發熱議 美光科技帶頭大跌
  財聯社(上海,編輯 史正丞)訊,半導體行業景氣度見頂后會發生什么?這正是DRAM行業的公司目前正在向市場展現的一幕。在分析師下調評級的驅動下,行業龍頭美光科技周四繼續跳空大跌,將本周跌幅擴大到15%,連隔壁做NAND芯片的西部數據也被稍帶著跌近10%。(美光科技日線圖,來源:TradingView)(美光科技日線圖,來源:TradingView)
  具體來說,摩根士丹利分析師Joseph Moore周四將美光科技的評級從增持下調為持有,并將目標價從105美元調整至75美元。Joseph認為整個DRAM行業正在步入周期末段,將會對美光的遠期回報造成挑戰。除了美光以外,大摩同樣也下調了SK海力士的評級。Joseph表示雖然目前產品定價仍然在走高,但隨著供給趕上需求,價格的變動正在接近峰值。

  作為全球DRAM三巨頭之一的美光,DRAM芯片占到公司總營收超過7成??紤]到商用及個人電腦、各類消費電子產品和云服務硬件都離不開存儲芯片,該一細分賽道“獨自走弱”也令市場多少有些吃驚。

  美光CFO David Zinsner本周二在出席行業會議時曾表示供應商手中的庫存非常低,到季度末可能會發現這一水平成為一段時間內的最低值,所以公司面臨的最大挑戰是滿足需求。不過Zinsner也提到季節性因素帶來的消費者需求波動,當人們更多地將時間花在與夏季有關的旅游等活動上時,花在電子產品上的錢就會變少。

  同時,大摩的報告也并非華爾街的共識,Rosenblatt證券分析師Hans Mosesmann繼續看好DRAM市場繼續處于擴張周期,并強調美光近期的分紅并不是毫無計劃的舉動,恰恰體現了公司的信心。MKM Partners科技行業分析師Dan Forman也指出,大摩報告帶來的這一波下跌可能會形成公司股價的近期底部,只有在悲觀氛圍最濃厚的時候才會出現賺錢的機會。
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